digitalbank.id – Bank Mandiri menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan (Green Bond) Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 dengan target indikatif Rp5 triliun. Langkah penerbitan green bond ini merupakan wujud komitmen bank plat merah ini dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan penerbitan Green Bond ini adalah bagian dari PUB Green Bond Bank Mandiri dengan total sebesar Rp10 triliun yang akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) sebagaimana diatur dalam POJK No.60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond).
“Penerbitan Green Bond merupakan salah satu inisiatif yang mempertegas konsistensi Bank Mandiri dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan melalui pengembangan produk dan jasa Keuangan Berkelanjutan serta peningkatan portfolio Green Financing. Hal ini juga menjadi komitmen kami dalam mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) Indonesia pada 2060,” ujarnya pada acara public expose Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan (Green Bond) Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (23/5).
Darmawan menambahkan, penerbitan obligasi ini merupakan salah satu inisiatif strategis untuk memperkuat struktur pendanaan dalam mendukung rencana ekspansi bisnis dalam kerangka implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Bank Mandiri pada pilar Sustainable Banking.
Adapun, Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Tahap I Tahun 2023 ini terdiri dari tiga seri, yakni seri A,B, dan C. Seri A dengan tenor 370 hari dengan menawarkan kisaran kupon atau tingkat bunga sebesar 5,50% – 6,00%. Kemudian, Seri B dengan tenor tiga tahun dengan kisaran kupon 5,75% – 6,50%, dan Seri C dengan tenor lima tahun dengan kisaran kupon 5,95% – 6,95%.
Lebih lanjut Darmawan mengatakan, dana yang dihimpun dari penerbitan Green Bond ini akan digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk mengakselerasi peningkatan eksposur bank bersandi bursa BMRI ini ke sektor hijau.
Untuk mendukung aksi korporasi ini, Darmawan melanjutkan, Perseroan telah menunjuk enam perusahaan penjamin emisi, yakni Bahana Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia.
“Bank Mandiri dalam beberapa tahun terakhir telah konsisten menerapkan prinsip-prinsip ESG secara serius, baik itu dari sisi penghimpunan dana, penyaluran dana, serta operasional. Kami juga telah memasang target pencapaian net zero emission dari aktivitas operasional perusahaan pada tahun 2030,” demikian Darmawan.
Dari sisi penghimpunan dana, penerbitan Green Bond ini diketahui bukan pertama kalinya Bank Mandiri menggalang dana berbasis ESG. Sebelumnya, Bank Mandiri telah menghimpun dana berbasis ESG senilai US$ 800 juta melalui Sustainability Bond senilai US$ 300 juta pada tahun 2021 dan ESG Repo senilai US$ 500 juta pada tahun 2022.
Berikut adalah jadwal penawaran Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Tahap I Tahun 2023:
Masa penawaran awal: 23 Mei – 6 Juni 2023
Pernyataan efektif dari OJK: 16 Juni 2023
Masa penawaran umum: 20 Juni – 22 Juni 2023
Tanggal penjatahan: 23 Juni 2023
Tanggal pembayaran investor: 26 Juni 2023
Tanggal distribusi obligasi: 27 Juni 2023
Tanggal pencatatan obligasi di BEI: 28 Juni 2023 ■
